中國變頻器行業(yè)發(fā)展特征
上世紀(jì)80年代外資變頻器產(chǎn)品開始進入我國市場，隨著我國經(jīng)濟的高速發(fā)展和人們節(jié)能環(huán)保意識的增強，90年代以來變頻器在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用越發(fā)普及，行業(yè)規(guī)模迅速擴大。我國變頻器行業(yè)主要表現(xiàn)出以下特征：
行業(yè)規(guī)模和應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大
1993年我國變頻器市場容量不足4億元，到1999年已達到28億元，2008年已接近150億元。隨著市場的擴大和用戶端需求的多樣化，國內(nèi)市場上的變頻器產(chǎn)品功能不斷完善，集成度和系統(tǒng)化程度越來越高，操作更加方便，同時也出現(xiàn)了某些行業(yè)的專用變頻器產(chǎn)品。另外，變頻器的應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷擴大，以中低壓變頻器來看，從工廠的生產(chǎn)加工設(shè)備到中央空調(diào)、從重型機械到輕紡行業(yè)、從0.4千瓦的小功率到上千千瓦大功率電機都已廣泛使用，取得了顯著的經(jīng)濟效益。
與外資品牌相比，內(nèi)資品牌在技術(shù)上存在一定差距
我國變頻器配套產(chǎn)業(yè)的實力相對較弱，總體上看國產(chǎn)品牌無論在技術(shù)、加工制造、工業(yè)設(shè)計等方面還是在資金實力方面，都與國外品牌存在差距，特別是與西門子、ABB兩大巨頭相比差距更加明顯。目前，外資品牌在國內(nèi)中低壓變頻器市場的占有率與2007年基本相當(dāng)，仍保持在76%左右，同時由于2008年我國加大基礎(chǔ)工程投資（歐美領(lǐng)先品牌的傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域）等因素，前十大外資企業(yè)的行業(yè)集中度有所提高，尤其是行業(yè)領(lǐng)先品牌的份額進一步擴大。本土變頻器企業(yè)大部分以V/F控制產(chǎn)品為主，對于性能優(yōu)越、技術(shù)含量高的矢量變頻器等產(chǎn)品，絕大多數(shù)內(nèi)資企業(yè)還沒有開發(fā)出成熟的產(chǎn)品。雖然個別表現(xiàn)突出的內(nèi)資品牌如深圳英威騰、成都希望森蘭等已有矢量變頻器產(chǎn)品問世，并在部分市場應(yīng)用領(lǐng)域取得了突破，但與國際巨頭相比，其產(chǎn)品的種類、規(guī)格還有待進一步充實和豐富。
本土品牌的份額迅速擴大，本土優(yōu)勢品牌的實力迅速提升，但大部分市場份額仍被十大外資品牌占領(lǐng)中國市場的巨大潛力吸引了外資的介入，例如西門子、ABB、三菱、安川等。國內(nèi)變頻器市場是以外資品牌的進入而發(fā)端，外資品牌先入為主，直到2000年前后還占據(jù)著90%左右的市場份額。隨著本土品牌的興起，內(nèi)資變頻器企業(yè)的市場份額逐步擴大，特別是近幾年出現(xiàn)加速替代外資品牌的趨勢。2005年內(nèi)資品牌在中低壓變頻器市場的份額還只有15%左右，到2006年達到20%，2007年進一步擴大到24%；2008年受到金融危機的影響，由于我國當(dāng)年啟動的許多基礎(chǔ)工程建設(shè)項目是歐美領(lǐng)先變頻器品牌的傳統(tǒng)優(yōu)勢市場，內(nèi)資品牌未能繼續(xù)擴大勢力，繼續(xù)保持著24%的市場份額。
即使如此，內(nèi)資品牌的份額也已先后超越韓資品牌、臺資品牌、甚至90年代雄霸中國市場的日本品牌，形成歐美品牌、日本品牌、內(nèi)資品牌三足鼎立。按這個趨勢，未來五年左右內(nèi)資品牌的市場份額超過歐美品牌也是完全可能的（目前在高壓變頻器細(xì)分市場上，內(nèi)資品牌已經(jīng)完成了這一超越）。
到目前為止中國市場上的外資品牌約40個，其中比較活躍的外資品牌有十余個。同時涌現(xiàn)出約一百家內(nèi)資品牌，這些變頻器的生產(chǎn)廠商主要集中在沿海開放省市如廣東、山東、江蘇等地。深圳英威騰、成都希望森蘭、深圳匯川技術(shù)都推出了較成熟的矢量產(chǎn)品，其中深圳英威騰還擁有成熟的中壓矢量產(chǎn)品，去年開發(fā)出高壓變頻器，并憑借行業(yè)專用變頻器成為世界港機巨頭振華港機的第一家國產(chǎn)品牌供應(yīng)商，綜合產(chǎn)品線齊全程度已經(jīng)超越三菱、艾默生等外資知名品牌；深圳匯川技術(shù)的行業(yè)專用矢量變頻器也取得了初步的市場成功，成功進入拉絲機、電梯、機床等日資品牌的優(yōu)勢行業(yè)，表現(xiàn)出較強的市場競爭力。
中國變頻器行業(yè)簡析
按照變頻器所配電機的電壓等級，變頻器市場細(xì)分為低壓、中壓和高壓3個部分。2008年我國變頻器市場總量接近150億元，其中低壓變頻器為97.7億元，中壓變頻器為14.1億元（兩者相加達到111.8億元），二者合計占到市場總量的76％左右，其余35億元左右為高壓變頻器。無論是從品牌和廠家的數(shù)量還是從產(chǎn)品應(yīng)用的范圍廣度來看，中低壓變頻器的行業(yè)代表性都遠非高壓變頻器所能比擬，因此中低壓變頻器產(chǎn)品是本次市場調(diào)研關(guān)注的焦點。本節(jié)將從以下5個方面簡要分析我國中低壓變頻器行業(yè)現(xiàn)狀，其中所述生產(chǎn)企業(yè)主要是指內(nèi)資企業(yè)。
變頻器生產(chǎn)企業(yè)的供應(yīng)商
一個企業(yè)所處供應(yīng)鏈的上、下游企業(yè)都會對其運營產(chǎn)生正面或負(fù)面的影響。對于本土中、低壓變頻器企業(yè)，其供應(yīng)商大致可以分為兩類：
第一類供應(yīng)商主要提供外殼材料和普通的電子元件等，例如機箱、散熱裝置、電抗器、濾波器、制動電阻、斷路器、繼電器等。這類供應(yīng)商主要來自國內(nèi)，數(shù)量相對較多，對變頻器生產(chǎn)企業(yè)的影響相對較小。變頻器生產(chǎn)企業(yè)一般有較多的選擇，選擇不同的品牌對其最終產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本影響較小，因此議價能力相對較強。
第二類供應(yīng)商提供中、低壓變頻器產(chǎn)品的核心功率器件IGBT。IGBT屬功率半導(dǎo)體產(chǎn)品，國內(nèi)在該領(lǐng)域起步相對較晚，幾家較大的內(nèi)資品牌普遍采用德國和日本的進口產(chǎn)品，特別是英飛凌和三菱兩大品牌。除了英飛凌和三菱之外，德國和日本還有幾家從事IGBT業(yè)務(wù)的公司，其現(xiàn)有產(chǎn)品可以做到替代英飛凌和三菱，但英飛凌和三菱有部分器件規(guī)格是他們現(xiàn)有產(chǎn)品線中沒有的。國內(nèi)也有四五家供應(yīng)IGBT的國內(nèi)企業(yè)，但相比之下產(chǎn)銷量仍然偏小。從表面上看，該行業(yè)內(nèi)的企業(yè)不得不大部分依賴英飛凌和日本三菱的進口產(chǎn)品，議價能力較弱。但實際上，較有實力的變頻器企業(yè)往往備有多種產(chǎn)品方案，可以采用不同品牌的IGBT，不會對某一品牌有太大的依賴。而且隨著產(chǎn)品技術(shù)和相關(guān)市場的發(fā)展和變化，目前后起的幾家IGBT品牌生存壓力增大，正在對英飛凌和三菱兩強的市場份額形成更強的沖擊；各廠商正在推出的下一代產(chǎn)品中均采用了標(biāo)準(zhǔn)化的設(shè)計，各品牌的兼容性大大提高，替代更為方便；同時國內(nèi)企業(yè)進步較快，其實現(xiàn)量產(chǎn)的產(chǎn)品已經(jīng)可以替代德國和日本的進口產(chǎn)品。 http://coxu.com.cn
